1979 год, Москва. В квартире известной балерины произошло жестокое ограбление. Погибла домработница, преступники бесследно исчезли. Следователь Анохин просит своего старого друга, журналиста Ельцова, помочь в этом непростом деле.
Параллельно в Ереване происходит дерзкое ограбление банка. Его организует медвежатник Махаон, специально выпущенный на свободу. Сначала эти преступления кажутся абсолютно не связанными. Но Ельцов, погружаясь в расследование, постепенно выходит на опасный след. Он обнаруживает заговор, чьи кровавые нити ведут к самым вершинам власти.