Осень 1989-го. Советская империя медленно, но верно рассыпается на части. Скоро ледяная глыба проломит хрупкую плотину договоров и союзов, обрушившись вниз сокрушительным потоком. После неудачной спецоперации капитан Нечаев снова возвращается к службе.
В Москве его старый товарищ поручает простое дело: присмотреть за артистами из берлинского мьюзик-холла. Есть подозрение, что они могут передать секретные данные американскому репортеру. Эта легкая задача положит начало опасным событиям в Берлине, где вскоре сойются в схватке лучшие разведки мира.