В городе N задержали группу молодых людей. Их обвиняют в экстремизме. Среди арестованных — известная современная художница, выпускница западного университета, активная общественница и даже дочь местного губернатора. Журналисты пишут о произволе силовиков, пока следствие продолжает работу.
По пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Его поражает её равнодушие, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и исповедь. Недавно Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг детства, Николай Шустов, знакомит его со своим кругом. Начинаются философские споры, поиски себя, лёгкий флирт. Затем проверки на смелость ужесточаются, требуя всё больше экстрима. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «шутя» проливается кровь. Так же, почти не всерьёз, рождается идея игры в «тайное общество» с целью изменить мир. Для названия выбирают броский каббалистический термин — «Клипот».
