XVII век, закат империи Мин. На землях Ляодунского полуострова внезапно появляется непонятный недуг. Он движется от селения к селению, сея тихий ужас. Люди теряют силы, а местные лекари лишь разводят руками. Никто не понимает причин его возникновения.
Слухи о загадочной хвори ползут быстрее самой болезни. Власти пытаются сохранять спокойствие, но тревога уже охватила жителей. Простые люди шепчутся о дурных предзнаменованиях и гневе духов. Полуостров погружается в пучину неизвестности, а империя молча наблюдает за этим.