Воевода Белогор глубоко скорбит о погибших товарищах. Сердце его разбито, и он решает оставить ратную службу. Мудрый и справедливый, он находит пристанище в далеком остроге на новгородских рубежах. Этот человек читает души людей, словно открытые книги, и для каждого — будь то простой крестьянин или знатный князь — у него находятся верные слова.
Младший витязь Агафон вечно причиняет старшим беспокойство. Дерзкий и статный парень, он жаждет доказать свою удаль в схватке. А вот Варун — личность загадочная и молчаливая. Он понимает природу и шепчет с животными, но исполинский рост и суровый нрав заставляют местных жителей считать его басурманином.
