Майор Панфилов и система, где он служит, — это полные противоположности. Слишком уж независимый и принципиальный этот человек. Он не признаёт полутонов, только чёрное и белое. Прекрасный оперативник, он сталкивался с настоящим злом и никогда не отступал. Он всегда был одиночкой, ведь любая команда напоминает ему стаю, а к стаям он с юности питает отвращение.
Новое дело приводит Панфилова в Таламу, его родной город. Ехать туда не хочется, но выбора нет: внезапно умирает мать, которую он не навещал годы. Там его ждёт бывшая возлюбленная Аля и призраки прошлого, которые он пытался забыть. Даже вина перед матерью не удержит его в месте, куда он стремился никогда не возвращаться. Но после неожиданного убийства Али Панфилов осознаёт: теперь он должен остаться. Слишком много долгов накопилось перед теми, кого он когда-то любил. Пришло время их отдать.
