Гора Кунлун служит границей, разделяющей три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, защитник не думает, что битва окончена. Тёмные сущности не сдаются. Они ищут путь на свободу, овладевая душами простых людей. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.