Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили для ответственной и рискованной работы за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется. Вместо заграницы он оказывается в Ленинграде, где его ждёт скучная служба по наблюдению за иностранцами. Эта рутина заставляет его задуматься, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает неожиданное предложение. Его принимают в КГБ Ленинграда, где он начинает новую жизнь — охраняет городское руководство. А Володя Наумов, закончив учёбу, едет в город на Неве вслед за своей любимой, устроившейся на «Ленфильм». Его задача — бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать возможные теракты.