Калязин — тихий и очень красивый городок. Ничем не выделяется, разве что загадочным институтом, где изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — избавиться от человечества и вернуть миру волшебство.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и освободить Калязин. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается — начинается жестокая битва за любовь, семью и право оставаться собой.